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2015年飼料市場大盤點 這樣的情況 飼料市場歷史上還從未出現過

2016-01-06 中國飼料行業信息網

今天是12月31日,明天就是2016年了。馬云昨天說,2015年最后一天,我們都沒倒下,這是非常值得慶賀的!

面對今年豆粕、玉米、菜粕、魚粉等飼料原料全線下跌;2015年全國飼料產量同比下降2%,除肉禽、蛋禽料增長6%、1%,豬料(下降8%)、水產料、反芻料分別下降8%、7%、2%,大部分飼料企業銷量下滑,飼料企業數量更是從9000家下降至6000多家;生豬在3月底之后行情回暖,但這是以500萬散戶退出為代價,而水產品大多卻是低迷不振,養殖戶面臨疫病與惡劣天氣交加的窘迫局面。從原料到飼料,再到終端的養殖,2015年大家都不好過。可以說,今年這樣的情況,飼料市場歷史上還從沒有出現過。

在這個要結束的當口,我們應該用一個什么樣的詞匯來形容或者概況即將過去的2015?

如果暫時難以找到這樣的一個詞,那我們先行回望,邊走邊看。看看到最后,2015年呈現在我們心中究竟是一個什么模樣。

家禽行業面臨嚴重的產能過剩

應該是說2013年的時候家禽市場就已經出現產能過剩的苗頭,正大謝國民曾在一起采訪中表示,真正壓垮家禽市場的并非是“H7N9”,而是產能過剩。2013年進口種雞150萬套,達到歷史最高水平,2014年進口118萬套,2015年下降至80萬濤。而這便直接造成今年肉雞、蛋雞養殖業陷入虧損的根本原因。

但也正因為家禽產業處于產能大增的階段,才能消耗大量的飼料。根據慧通數據顯示,2015年蛋禽料、肉禽料同比去年增長1%、6%。

生豬市場的去庫存化

圖 2013-2015年生豬存欄、補欄數據 數據來源:慧通數據

圖 2013-2015年生豬存欄、補欄數據 數據來源:慧通數據

由于生豬價格經歷了長達三年的調整,大量散戶退出市場,農業部數據顯示僅2015年便有500萬的散戶退出。根據圖上慧通數據顯示,2015年生豬存欄一直在40000萬頭徘徊,今年的水平達到了2004年以來的最低水平,甚至低于2010年的時候。不同的是,2011年的生豬價格暴漲,導致各路資本與散戶瘋狂入市,為后面生豬價格下跌三年埋下隱患。而如今不同的是,隨著國家對生豬養殖的管控以及市場自身的調節,生豬補欄不再盲目。

水產養殖淡季不淡 旺季不旺

由于去年年底的時候大部分水產品價格出現下跌,導致今年上半年,特別是3、4月份的時候存塘魚量特別高。以羅非魚為例,在往年存塘量在2-3成,而今年達到了5成。這直接促使水產飼料消費同比增長,根據慧通數據顯示,上半年水產料同比上漲了2%,以海大為例,今年上半年水產料銷量同比增長了20%。

但是到了7-9月的養殖旺季,水產養殖遭遇到頻繁的病害、臺風的影響則表現為旺季不旺。據慧通數據顯示,7-9月水產料同比下降了10%。

銷量都將大幅下降

由于生豬存欄的大量減少以及水產養殖的旺季不旺,大部分飼料企業的銷量在今年都將受到影響。除了少數飼料企業銷量有所增長之外,部分企業銷量都將出現下滑。據靜書預估,2015年,正大飼料銷量在570-580萬噸左右整體與去年持平;新希望六和飼料銷量為 1480萬噸,同比下降6%以上;飼料銷量在420-430萬噸,相比去年大致持平或小幅下降;通威2015年銷量預計在400萬噸,與去年持平或小幅下滑。

玉米、豆粕、魚粉等原料全線下跌

表1 2015年飼料原料價格漲跌

表1 2015年飼料原料價格漲跌

表2 2015年添加劑產品漲跌

表2 2015年添加劑產品漲跌

不需要任何語言描述,上面這兩個表格就已經把今年飼料原料市場說得很清楚了。在靜書的印象里,好像還沒有哪一年有今年這種情況,飼料原料市場、連帶添加劑市場,全線普跌(這樣的情況,哪位大神遇到過?)。#今年的貿易商們,怎一個虧字了得……

價格戰頻發且激烈

價格戰年年都有,但是今年不再是以往那種猶抱琵琶半遮面的形勢。今年是拉開架勢,直接開打,你來我往,此起彼伏。提價格戰,就不得不提海大。作為水產料巨頭,海大這兩年在飼料市場上的進攻最猛。在別人漲價的時候海大不跟漲,在飼料原料價格下降的時候海大率先降,而且在飼料原料價格上漲的時候,海大還在降。比如今年7月份,海大、通威、粵海、恒興等一批水產料企業打成了一鍋粥。

打破游戲規則 

一個是今年7月份橫空出世的美傲,一個是9月份海大的“同塘對比實驗”,這兩個都采取了異于往常的營銷手段,迅速在業內引爆,引發廣泛的關注與討論。其實,這種點名競爭在行業外是再也正常不過了。小米的發布會上,把蘋果、三星同系列的手機零件拆開了挨個比對。在360手機不僅僅是進行對比,甚至連對手的成本都給算出來了。與其暴跳如雷大罵對手不尊重你,不如你也去想一下如何出奇制勝,如果想不出來,最起碼也要穩住了自己的客戶,千萬不要被對方搶過去。

千萬不要站在行業的制高點上講道德,那不過是為了維護既得利益。但是不要忘了,能夠決定飼料企業生死的,是養殖戶,而他們才有評判這一切的權利。

企業利潤都將大幅增長

表3幾大飼料企業前三季度凈利潤情況

表3幾大飼料企業前三季度凈利潤情況

就前三季度來看,除了大北農有10%的下跌,其余飼料企業凈利潤全部是增長的。正如之前我們提高的,造成飼料企業凈利潤增長的根本原因是來自于原料采購成本的下降。

開辟“飼料+互聯網”處女地

今年農業成為互聯網企業的香餑餑,阿里、京東紛紛布局,試圖結束互聯網的手段開辟這塊處女地。而我們的飼料企業也揭竿而起,以新希望、大北農為代表的企業紛紛打出互聯網轉型的大旗。據不完全統計,目前涉足互聯網的企業有正大、新希望、大北農、傲農、正邦、禾豐、唐人神等等。我們飼料、養殖行業所面臨的這些問題,比如信息不對稱、交易環節過多、融資難、環境污染等等問題一定會被改變,要么就是外行改變內行,要么就是由內而外的變革。

豆粕大跌 菜粕失寵

由于豆粕今年價格不斷下調,在今年5月以及當下甚至跌到2500元左右的位置,已經達到了2008年金融危機以來的最低水平。如此一來,菜粕便失去了性價比優勢,淪為雞肋的地步。據了解,往年淡水魚料里菜粕的添加比例在30%-40%,但是今年豆粕跌得這么狠,很多飼料企業都反過來用豆粕替代菜粕,菜粕的使用下降至10%,甚至5%。

高粱/大麥替代玉米成風

如果說2014年進口雜糧替代玉米還處于摸索的階段,還會有人擔心高粱添加在飼料中會影響飼料品種,那么今年可以說這種擔憂再也聽不到了。據了解,在今年上半年玉米價格高達2400-2500元/噸的時候,玉米替代在國內飼料企業(以南方飼料企業為主)中進行得可謂是如火如荼,鴨料中使用進口高粱替代玉米替代比例高達50%(甚至有的大企業可以做到無玉米日糧),肉雞料中替代比例達到20%,豬料中較少在5-10%左右。除了高粱,大麥在豬料中的替代也達到10%。

資本的力量成為主旋律

農業部數據顯示今年飼料企業數量下降至6000多家,小型飼料企業正在加速退出的同時大型飼料企業正在加快蠶食,最多的時候運用的便是資本的力量。今年我們看到,新希望、大北農、通威等等上市飼料企業在發行股份募集資金,都是幾十億的規模。沒上市的企業也在到處融資,比如粵海,KKR加上銀行融了20億。這些錢都干嘛,就是為了加速兼并、收購,搶占市場。

經濟大環境

大家有沒有發現,今年不論是去參加什么會議,原料的、飼料的,甚至是養殖的,都在講一個問題:為什么今年形勢不好?因為大環境不好,國家經濟增長放緩。而往年,在飼料行業處于快速上升階段的時候,我們卻很少把飼料的增長歸功于經濟大環境。

身處于經濟大環境之中,我們飼料行業的發展必然受到經濟環境的影響。特別是,經濟大環境對于我們飼料行業的影響要遠遠超過我們的想象。靜書有看到一些觀點認為,今年是很困難,明年會慢慢恢復,或者會好轉。但是靜書認為這不過是一種自我安慰,明年的市場不是底部,而是個坑,不論是飼料行業還是大環境,明年只會比今年更差。

關于2016年

以下為馬云在12月30日舉行的2015年上海市浙江商會年會上的講話:

商場如戰場,戰場上活著的人,是成功的,企業也一樣。戰場上,商場上年底還能站在那兒聽講座,還能交流,還能發獎金、工資,那就是不錯。做企業的第一要素,就是不死,跟戰士一樣,上戰場的第一要素,有時候不是為了贏,而是活著。

2016年并不好過。過好了,你就當馬云說錯了;過得不好,你要相信,其實大家過得都不好,挑戰只會越來越大。

所以預祝大家2016年不是活得好,而是2016年我們堅持再活過去!因為陽光總是在那兒,希望能夠照到我們身上!

作者:靜書


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